Banca Privada d’Andorra (BPA) ha guanyat a Andbank la licitació per adquirir Inversis, en fer una oferta una mica superior als 200 milions d’euros, segons informa l’Agència EFE citant fonts properes al procés. L’oferta de BPA ha superat els 150 milions que s’estudiaven al principi de la subhasta, beneficiant als accionistes d’Inversis, entre ells Bankia, Sabadell, Indra, Cajamar, El Corte Inglés, Telefónica i Banca March.
Segons informa EFE, Andbank, que partia com favorit per la seva capacitat per adquirir Inversis amb les seves pròpies reserves, va desistir a l’últim moment i va aplanar el camí perquè BPA es fes amb el banc. No obstant això, el nou comprador segurament haurà d’ampliar el seu capital per assumir la compra d’Inversis, cosa a la qual no semblaven disposats alguns dels seus accionistes, com la família Júlia -propietaris de la cadena de perfumeries del mateix nom-. Previsiblement, la venda d’Inversis a BPA i el muntant exacte de l’operació es comunicaran de forma oficial a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) al tancament del mercat.
Fins a finals de maig, set entitats van estudiar l’opció de presentar ofertes no vinculants per Inversis: Andbank i BPA, a través de Banc Madrid; el nord-americà Bancorp; el brasiler Bradesco; les firmes de capital risc Alana Partners i Advent, i la plataforma portuguesa Orey Antunes. Finalment Bancorp, Bradesco i Advent es van retirar, mentre que les altres quatre entitats van remetre fins al 5 de juny ofertes sense compromís, després de concloure el període de data room, en què van tenir accés a totes les dades d’Inversis.
En aquest moment, Andbank es va mostrar disposat a oferir entre 140 i 150 milions per Inversis, per la qual cosa se situava com a favorit per a l’adjudicació. No obstant això, el cap de setmana passat la cúpula d’Inversis ja estava negociant la venda de l’entitat amb directius de BPA, fins que Andbank va oferir gairebé 2 milions més. Aquesta nova oferta no representava ni un augment de l’1 % davant de la licitació inicial d’Andbank, però es va creure que podia resultar clau si es tenia en compte que plantejava una reducció de plantilla d’Inversis menor que la que portaria a terme BPA.
Tot i així, els germans Cierco, que són els propietaris de BPA, estaven disposats a seguir competint per arrabassar Inversis a Andbank, ja que segons assenyalen des d’EFE tindrien un suposat ‘interès personal’ perquè l’operació es tanqués, fins al punt que dels amb prou feines 80 milions que oferia BPA a l’inici de la licitació i que algun accionista d’Inversis va considerar raonable, al final s’han convertit en més de 200.
